Finanzplaner (w/m)80% – 100%
Banque Migros
8001 Zürich
vor 5 Tg.

Migros Bank AG - die sympathische Alternative

Als erfolgreiche inlandorientierte Universalbank überzeugen wir durch eine klare Strategie, freundlichen und professionellen Kundenservice, attraktive Konditionen und kundengerechte Produkte.

Wir haben uns innerhalb der Schweiz in den Top Ten etabliert. Eine Position, welche wir festigen und weiter ausbauen wollen! Und du?

Zur Ergänzung des bestehenden Teams suchen wir im Herzen von Zürich einen

Pensum : 80-100%

Standort : Zürich Deine Aufgaben

  • Mitgestaltung beim Aufbau resp. Ausbau der Finanzplanungs-dienstleistung
  • Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen für unsere Kundschaft
  • Eigenverantwortliche Betreuung von zugewiesenen Marktgebieten
  • Selbstständige Ausarbeitung folgender Tätigkeiten : Planungsaufnahme, Ist- / Soll-Analyse, Verfassen eines Planungsberichts sowie eines Massnahmenkatalogs
  • Präsentation der erarbeiteten Finanzlösungen beim Kunden
  • Unterstützung der Kundenberater*innen in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
  • Mitarbeit bei Fachreferaten für Kunden resp. für Kundenanlässe
  • Unsere Anforderungen

  • Abschluss als Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungs-experte*in oder vergleichbare Ausbildung
  • Mindestens 3 Jahre praktische Fronterfahrung in der Hypothekar-, Anlage-, und Vorsorgeberatung
  • Vernetztes Denken, hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
  • Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen inklusive Steuern und Erbschaften
  • Gute Anwenderkenntnisse der MS-Office Programme
  • Freude am Präsentieren, Verhandeln und Verkaufen
  • Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
  • Sehr gute Italienischkenntnisse, idealerweise Französischkenntnisse
  • Freude an Reisetätigkeit
  • Unser Angebot

    Wir bieten dir ein interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet, wo du bei der Weiterentwicklung der Beratungsdienstleistung mitgestalten kannst.

    Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfreude : Bei uns sind dies nicht nur Schlagwörter. Du kannst sie in deiner täglichen Arbeit einsetzen.

    Unsere Büros befinden sich ca. 5 Gehminuten vom Zürich HB entfernt.

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