Finanzplaner (w/m), Zürich
Migros Bank
Zúrich, Switzerland
vor 10 Std.

Ihre Aufgaben

  • Mitgestaltung beim Aufbau der Finanzplanungsdienstleistung
  • Massgeschneiderte Finanzplanung für unsere Kundschaft in Hypothekar-, Anlage- und Vorsorgefragen erarbeiten
  • Beratung, Verkauf und Akquisition der Finanzplanungsdienstleistungen
  • Selbständige Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen für natürliche Personen
  • Präsentation der erarbeiteten Finanzlösungen beim Kunden
  • Unterstützung der Kundenberaterinnen und -berater in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
  • Mitarbeit bei Fachreferaten für Kunden resp. für Kundenanlässe
  • Unsere Anforderungen

  • Grundausbildung in der Finanzdienstleistungsbranche mit einem anerkannten Abschluss in der Finanzplanung
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Bank- oder Versicherungsbranche an der Front
  • Aktuelles Fach- und Praxiswissen in der Finanzplanung
  • Ausgezeichnete Italienischkenntnisse (mündlich und schriftlich)
  • Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen inklusive Steuern und Erbschaften
  • Freude am Präsentieren, Verhandeln und Verkaufen
  • Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
  • Unser Angebot

    Wir sind die sympathische Alternative für Ihre neue Aufgabe. Dank flachen Hierarchien haben wir kurze Kommunikations- und Entscheidungswege.

    So kommen Sie zielgerichtet und effizient vorwärts. Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein sowie Entscheidungsfreude sind bei uns keine Schlagwörter, sondern Alltag.

    Sind Sie bereit mitzugestalten?

    Bei der Migros Bank zu arbeiten lohnt sich, unter diesem Link finden Sie sämtliche Angebote und Vergünstigungen für Mitarbeitende.

    Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung. Ihre Anfrage werden wir selbstverständlich vertraulich behandeln.

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