Erfahrene/-r Finanzplaner/-in (100%)
VZ VermögensZentrum
Zürich
vor 5 Tg.

Das VZ VermögensZentrum ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz und die Benchmark im Financial Consulting.

Damit sind wir erfolgreich und wachsen kräftig. Für die umfassende Beratung unserer anspruchsvollen Kundinnen und Kunden suchen wir an zentraler Lage nähe Paradeplatz in Zürich eine engagierte Persönlichkeit.

Ihre Aufgaben

  • Sie konzentrieren sich auf die umfassende und individuelle Betreuung Ihrer Kunden und bauen eine langfristige Beziehung zu ihnen auf.
  • Sie entwickeln anspruchsvolle Konzepte, die analytisch in die Tiefe gehen, trotzdem pragmatisch und somit umsetzbar sind.
  • Das Ziel : Die Optimierung der Vermögens-, Vorsorge-, Steuer- und Einkommenssituation unserer Kundinnen und Kunden.

  • Das VZ ist unabhängig und vertreibt keine eigenen Produkte. Deshalb sind Ihre Empfehlungen immer auf den Vorteil Ihrer Kunden ausgerichtet.
  • Sie besprechen regelmässig mit jedem Kunden, wie sich seine Situation entwickelt, und erklären die Massnahmen, die Sie empfehlen.
  • Ihr Profil

  • Sie bringen Erfahrung in der Finanzplanung und in der Betreuung von Vermögensverwaltungs- und Anlagekunden mit. Eine fachliche Weiterbildung ist ein Pluspunkt.
  • Sie haben bereits langjährige Erfahrung in der Kundenberatung und auch bereits eigenständig ein Kundenportfolio betreut.
  • Sie denken analytisch, kommunizieren klar und strukturiert und haben Freude am
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