Planificateur financier senior (h/f) 80- 100 %
Valiant
Fribourg, CH
vor 3 Tg.

Simplifier ensemble. Car la vie regorge de possibilités. Et est devenue plus complexe en même temps. C'est pourquoi nous recherchons des collaborateurs qui mettent en œuvre la simplicité avec nous.

Vos activités

  • Acquérir et conseiller nos clients dans le domaine de la planification financière et de thèmes généraux au sujet des impôts et de la succession
  • Créer des plans de financement et des analyses spécialisées
  • Présenter les solutions au client et l'accompagner lors de la réalisation des mesures définies
  • Conseiller et accompagner les clients au sujet des thèmes principaux : mandat pour cause d'inaptitude et directives anticipées, ainsi que testament et exécution testamentaire en collaboration avec les partenaires réseau
  • Reconnaitre et montrer les possibilités de vente croisée
  • Soutenir les conseillers à la clientèle lors de questions techniques
  • Participer à des événements clients et des formations continues ainsi que tenir des exposés techniques
  • Vous possédez

  • une formation supérieure (université / HES ou niveau expert) dans les secteurs bancaire, fiscal, juridique et de la planification financière
  • des connaissances professionnelles actuelles et une expérience de plusieurs années dans le secteur de la planification financière
  • une manière de travailler orientée sur les objectifs et les résultats et aimez le contact client
  • une grande autonomie, de l'efficacité et de la précision et avez une personnalité communicative
  • d'excellentes connaissances orales et écrites de la langue allemande (bilingue)
  • de bonnes connaissances informatiques et maîtrisez notamment Logismata, Excel et PowerPoint
  • Tâches

    Nous offrons des tâches passionnantes et variées pour des collaborateurs qui participent, simplifient et font preuve d'idées engagées.

    Culture

    Nous sommes simples et clairs, dialoguons d’égal à égal et entretenons une culture collégiale et amicale.

    Organisation

    En tant qu’entreprise de taille moyenne, nous misons sur des hiérarchies horizontales et des voies claires.

    Développement

    Nous investissons dans le développement de nos collaborateurs et encourageons nos talents.

    Votre prochaine étape

    Souhaitez-vous relever ce défi? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.

    Avez-vous des questions?

    Madame Sabine Salzmann, Conseillère RH vous donnera volontiers les renseignements désirés.

    A notre sujet

    Valiant est un prestataire financier suisse indépendant. Valiant est exclusivement présente en Suisse et propose à la clientèle privée et aux PME une offre complète, simple et compréhensible dans tous les domaines financiers.

    Valiant affiche un total du bilan de 28,3 milliards de francs et emploie plus de 1000 collaborateurs, dont 80 personnes en formation.

    Votre lieu de travail

    Portrait de l'entreprise

    Autres postes

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