Berater Vermögensberatungskunden m/w 80 - 100 %
Valiant
Luzern, CH
vor 3 Tg.

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

Sie werden

  • unsere kompetente Ansprechperson für vermögende Privatkunden und beraten diese bedürfnisgerecht, professionell und ganzheitlich in den Bereichen Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren
  • ein eigenes Kundenportefeuille aus- und aufbauen sowie das Beziehungsnetz pflegen
  • neue Kunden akquirieren
  • mit anderen Geschäftsbereichen segmentsübergreifend zusammenarbeiten und zudem rasch Cross-Selling Möglichkeiten erkennen
  • an Events mit ausgewählten Kunden teilnehmen und die Bank an Anlässen repräsentieren
  • Sie bringen

  • aktuelles Fachwissen mit Schwerpunkt Anlegen und Vorsorgen und eine abgeschlossene bankspezifische Aus- und Weiterbildung
  • fundierte Kenntnisse und Erfahrung in der ganzheitlichen Vermögensberatung
  • eine hohe Selbstständigkeit und Eigeninitiative bei der Akquisition
  • Kommunikationsstärke, Ziel- und Dienstleistungsorientiertheit
  • Freude am täglichen Kundenkontakt und erkennen Bedürfnisse und Erwartungen
  • ein breites Beziehungsnetz und einen Bezug zur Region
  • Aufgaben

    Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.

    Kultur

    Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.

    Organisation

    Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und überschaubare Wege.

    Entwicklung

    Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern unsere Talente.

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