Wealth Planner
Badenoch & Clark
Geneva, Geneva
vor 1 Tg.

Notre client est une banque privée étrangère implantée à Genève.

Nous recherchons un / e Wealth Planner

Responsabilités :

Intégré / e à une petite équipe, votre mission sera d'apporter un conseil personnalisé aux clients (personnes physiques) et aux prospects de la banque concernant les problématiques de planification de patrimoine (financière, fiscale & successorale).

Vous devrez ainsi analyser la situation patrimoniale des clients, définir leurs besoins, les conseiller et maintenir la relation avec eux en maintenant un suivi permanent.

Vous aurez ainsi pour responsabilité d'élaboration des stratégies d'optimisation de problématiques financières, fiscales et successorales spécifiques à chaque client.

Vous participerez à des réunions avec des clients et des prospects et devrez évaluer le potentiel de développement et d'acquisition de ces clients.

Vous serez en contact régulier avec des spécialistes externes (avocats, notaires).

Profil :

Vous êtes titulaire d'une formation supérieur en droit.

Vous bénéficiez de 10 ans d'expérience professionnelle au sein d’un établissement bancaire ou financier en Suisse et votre réseau professionnel est établi dans le tissu économique local.

Vous possédez une excellente compréhension des diverses problématiques de planification de patrimoine en Europe (principalement en Suisse, en France et au Benelux).

Vous avez un sens aigu du service client ainsi qu’une fibre commerciale développée.

Vous aimez travailler sur le long terme et savez instaurer des relations de qualité avec vos clients.

Vous aimez évoluer au sien d’une société de moyenne dimension, à l’ambiance familiale.

Français courant, Anglais opérationnel.

Nous ne répondrons uniquement aux candidatures correspondant aux paramètres susmentionnés.

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