Finanzplanerin / Finanzplaner 60-100%
Credit Suisse
Zürich, Region Zurich, Switzerland
vor 7 Std.

Ihr Aufgabenbereich

Werden Sie Teil des Finanzplanungs-Teams im Private Banking der Region Zürich. Es erwarten Sie anspruchsvolle Aufgaben mit einem hohen Grad an Eigenverantwortung.

Sie unterstützen Relationship Manager bei der Pflege und dem Ausbau bestehender Kundenbeziehungen sowie der Akquisition neuer Kunden.

Als Finanzplaner / in beraten Sie Kunden und Zielkunden zusammen mit Relationship Managern umfassend und erstellen mit Expertentools Finanzplanungen auf Basis individueller Bedürfnis- und Potenzialanalysen.

Sie pflegen die fallbezogene Zusammenarbeit mit Erbschafts- und Steuerberatern sowie weiteren Experten. Die Teilnahme an Sales Meetings der zuständigen Relationship Manager Teams gehören ebenso zu Ihren Aufgaben, wie die fachliche Unterstützung der Relationship Manager sowie die Durchführung von Kundenbuchplanungen.

Sie nehmen auch Repräsentationsaufgaben gegen aussen wahr, indem Sie an Informationsveranstaltungen und Kundenevents teilnehmen.

Ihre zukünftigen Kolleginnen und Kollegen

Wir sind eine offene und flexible Organisation und unsere ausgewogene Mischung aus Berufserfahrung, Alter, Geschlecht und fachlichem Hintergrund zeichnet uns aus.

Sie treffen auf hoch motivierte Kolleginnen und Kollegen, die sich in einem dynamischen Umfeld mit Gestaltungsmöglichkeiten gegenseitig unterstützen und bei aller Individualität als Einheit denken und agieren.

Mit Ihrer Teamfähigkeit, Ihrem unternehmerischen Denken und Ihrem Flair für die Kundenberatung leisten auch Sie als Teammitglied Ihren Beitrag zum Erfolg unserer Organisation.

Ihre Can-do Mentalität mit dem Willen, Themen mit Herzblut zu verfolgen passt zu unseren flexiblen Arbeitsmodellen mit Home-Office und attraktiven Benefits.

Ihre Kompetenzen und Erfahrung

Wir suchen Sie, wenn Sie :

  • eine kaufmännische Grundausbildung mit entsprechender Weiterbildung als Finanzplaner (z.B. Finanzplanungs-Experte, MAS in Financial Consulting ZHAW) absolviert haben
  • über Erfahrung und fundiertes Wissen im Finanzplanungsbereich (Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage- oder Steuerbereich) verfügen
  • kommunikationsstark sind und ein verkäuferisches Flair mit Abschlussorientierung aufweisen
  • kundenorientiert agieren und eine integre Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe sind
  • mit hoher Eigenverantwortung und Selbständigkeit agieren
  • ein gewinnendes und überzeugendes Auftreten haben
  • über stilsicheres Deutsch und verhandlungssichere Englischkenntnisse verfügen
  • LI-CSJOB*
  • Frau A. Malinar (HDOU 35) freut sich über Ihre Bewerbung.

    Bitte bewerben Sie sich über unser Karriere-Portal.

    Ihr neuer Arbeitgeber

    Finden Sie ein neues Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Kompetenzen einsetzen und Ihre Ideen und Ambitionen verwirklichen können.

    Die Credit Suisse bietet Ihnen das ideale Umfeld für die Karriereentwicklung sowie attraktive Personalnebenleistungen und erstklassige Weiterbildungsmöglichkeiten.

    Wir sind ein weltweit führender Vermögensverwalter mit starken Kompetenzen im Investment Banking und Hauptsitz in Zürich in der Schweiz.

    Die Credit Suisse wurde 1856 gegründet und beschäftigt mehr als 45’000 Mitarbeitende aus über 150 verschiedenen Nationen.

    Wir sind stets auf der Suche nach motivierten Mitarbeitenden, die die Zukunft unserer Kundinnen und Kunden mitgestalten möchten.

    Die Credit Suisse fördert Chancengleichheit. Vielfalt verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt und ist entscheidend für unseren Erfolg.

    Unsere Bank stellt angemessene Anpassungen für qualifizierte Personen mit einer Behinderung oder mit sonstigen nach dem jeweiligen Recht geschützten Bedürfnissen oder Überzeugungen bereit.

    Wenn Sie im Rekrutierungsprozess Unterstützung benötigen, melden Sie sich bitte bei Ihrem Recruiter.

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