Assistent/in (Business Partner) im Kompetenzzentrum Private Banking Key Clients
Zürcher Kantonalbank
Zürich, Switzerland
vor 4 Tg.

Zu unseren Kunden (Key Clients) zählen bedeutende und anspruchsvolle Private Banking Kunden, Unternehmer und vermögende Stiftungen, welche wir entlang sämtlichen finanziellen Dimensionen strategisch beraten und begleiten.

Als Business Partner Key Clients leisten Sie einen wichtigen Beitrag, um unseren Kunden ein begeisterndes und erstklassiges Bankerlebnis zu bieten.

Die Herausforderung

  • Sie unterstützen die Key Clients Manager bei der Akquisition und in der individuellen Betreuung von Key Clients inklusive Begleitung an Kundengespräche.
  • Sie erledigen alle administrativen Aufgaben inkl. einer stilsicheren Verfassung der Kundenkorrespondenz und übernehmen dafür die Verantwortung.

  • Sie unterstützen bei der Ausarbeitung von Anlagevorschlägen und Finanzierungsofferten sowie der Erstellung von umfassenden Strategiekonzepten
  • Kundengespräche vor- und nachbearbeiten : Sie bereiten für die Key Clients Manager die erforderlichen Präsentationen, Dokumente, Reports und Verträge vor.
  • Im Nachgang verarbeiten Sie die Dokumente, begleiten Onboardingprozesse von nat. und jur. Personen und stellen die von den Kunden gewünschten Zusatzdienstleistungen zur Verfügung

  • Finanzierungsgeschäft : Sie unterstützen im Finanzierungsprüfungsprozess und begleiten aktiv die Finanzierungs-Bestandespflege
  • Anlagegeschäft : Sie unterstützen unser Advisory-Team in anlagespezifischen Themen (Kundenpräsentationen, Erstellung Anlagepublikationen, Portfolioauswertungen und Analysen mithilfe von Bloomberg, Telekurs iD und Excel)
  • Sie koordinieren und gestalten die Kundenpflege (Eventeinladungen, Kundengeschenke) für ein begeisterndes Kundenerlebnis
  • Sie bringen aktiv neue Ideen zur Weiterentwicklung des Bereichs ein
  • Ihr Profil

  • Sie haben eine kaufmännische Banklehre oder gleichwertige Ausbildung abgeschlossen
  • Mind. 3 Jahre relevante Erfahrung als Assistent / -in im Vertrieb, vorzugsweise im Private Banking oder als Privatkundenbetreuer / -in
  • Sie bringen gute Anlage- und / oder Finanzierungskenntnisse mit
  • Sie verfügen über eine hohe Kunden- und Serviceorientierung sowie die Fähigkeit, vernetzt zu denken
  • Sie überzeugen durch ein sicheres, zuvorkommendes und sympathisches Auftreten
  • Ihre Arbeitsweise ist proaktiv, selbständig, genau und zuverlässig
  • Eine hohe Flexibilität und Lernbereitschaft sowie ein ausgeprägter Leistungswille zeichnen Sie aus
  • Sie sind ein Teamplayer sowie eine engagierte, hilfsbereite und kommunikative Persönlichkeit
  • Was wir Ihnen bieten

    Sie haben die Möglichkeit als Sparring Partner an der Seite unserer Key Clients Manager aufzutreten und erhalten damit Einblick in spannende Kundencases.

    Ein breites Aufgabenspektrum gestaltet Ihren Alltag abwechslungsreich. Die grosse Themenvielfalt bietet Ihnen zudem viele Kontaktmöglichkeiten und Einblicke innerhalb der Zürcher Kantonalbank.

    Wir sind ein junges, aufgestelltes und dynamisches Team. Gegenseitige Unterstützung, Respekt und eine Prise Humor prägen unsere kollegiale Zusammenarbeit.

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